Depositan $291 millones de bonos internacionales

El pasado 30 de abril se llevó a cabo el depósito de USD 291.844.000 en el marco de la emisión de bonos internacionales por USD 280 millones con un vencimiento en 2023, incrementando el circulante total del bono que fuese emitido en el 2013 a USD 780 millones, informó el Ministerio de Hacienda.

Cabe recordar que la última emisión y colocación de bonos internacionales se realizó el viernes 24 de abril del corriente año. Los recursos están depositados en la cuenta del Banco Central del Paraguay (BCP).

Los ingresos brutos alcanzaron USD 292.124.000 que resulta del precio de reapertura a inversores de 103,11% del monto principal.

Los bancos contratados por el Estado para la operación fueron Bank of America–Merrill Lynch y J.P. Morgan. La comisión pagada a dichos Bancos de Inversión fue de USD 280.000.

La emisión fue calificado por las calificadoras internacionales con calificación “BB” por parte de Standard & Poor’s y Fitch, y “Ba1” por parte de Moody’s.

Cabe recordar que la emisión de bonos fue aprobada por la Ley de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015 y que los recursos obtenidos con esta colocación serán destinados a financiar obras de infraestructura y el pago del servicio de la deuda pública.

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